El Ministerio de Economía buscará la semana próxima realizar un nuevo canje de deuda en pesos. Según informó este viernes, ofrecerá a los tenedores del bono dual (AF20) suscribir nuevos títulos en moneda nacional con vencimiento en 2021.
Se trata de poco más de 100.000 millones de pesos que tenían como fecha original de vencimiento el 13 de febrero. El bono dual fue emitido durante la gestión de Luis Caputo en el Ministerio de Finanzas, y tiene como característica que otorga a los inversores el rendimiento más ventajoso entre la evolución del tipo de cambio o una tasa de interés en pesos.
Al tratarse de un monto de vencimientos elevados -unos 1280 millones de dólares-, el mercado descontaba que el Gobierno buscaría una forma de canjear esos títulos por otros de plazo mayor.
En un comunicado, la cartera que conduce Martín Guzmán afirmó que busca continuar “las gestiones de construir una curva de rendimientos consistente con las políticas de deuda oportunamente comunicadas y mejorar el perfil de vencimientos de los instrumentos en pesos”, explicó.
El canje tendrá lugar el lunes 3 de febrero y será de carácter optativo. En rigor, los inversores podrán elegir entre cuatro variantes nuevas. Un bono ajustado por CER (inflación) más un 1% anual de renta, un bono atado a la tasa Badlar (plazos fijos mayoristas) más 1% anual extra, un bono atado al dólar más 4% y un bono dual como el que ahora busca rescatar.
La incertidumbre en el mercado por el futuro de los bonos duales repercutió este viernes en el mercado con ventas masivas de esos títulos ante las versiones de canje. El precio del AF20 llegó a desplomarse un 13%, aunque sobre el cierre de la rueda bursátil recortó la pérdida hasta 3,7%.
Fuente:TN